Sinopse: Espanha, 1938. Depois da chefia republicana tê-los designado para a missão de entreter com o seu espetáculo “Carmela y Paulino, varietés a lo fino” as tropas da primeira linha do front, Carmela e Paulino, fartos de passar fome e frio decidem regressar a Valencia em sua caminhonete. Nesta viagem, acompanha-os Gustavete, um rapaz mudo que encontraram perdido no campo. No meio do nevoeiro de uma noite fria de inverno, Gustavete, ao volante, erra o caminho. Encontram-se agora na “Zona Nacional” sendo detidos pelas tropas franquistas. Um cínico capitão ordena que sejam conduzidos à “escola”, para que aprendam os modelos da Nova Espanha. Efetivamente o antigo grupo escolar é agora a prisão da cidade, onde se amontoavam os “rojos”, com o presidente da câmara à cabeça, junto aos prisioneiros polacos das Brigadas Internacionais a mando de seu oficial. O oficial e Carmela tornam-se bons amigos sob o olhar enciumado de Paulino. Para todos eles as expectativas são nefastas.

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