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Durante a Guerra Irã-Iraque, o menino Bashu perde sua casa e toda a sua família. Assustado, ele se esconde na boleia de um caminhão que está deixando a área. Ele sai do caminhão na região norte do Irã, onde tudo, da geografia até a linguagem, é diferente. Ele encontra Naii, que está tentando criar seus dois filhos pequenos em uma fazenda, enquanto seu marido está longe. Apesar das diferenças culturais, e do fato de não falarem a mesma língua, Bashu e Naii lentamente formam um forte vínculo
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