Em uma cidade sagrada do Irã um pai (Mehran Rajabi) vai a uma mesquita para se confessar. Ele acredita ter matado seu filho de 15 anos, Ali (Siavash Lashkari). Entretanto Ali permanece vivo, estando atualmente em um orfanato afastado da cidade. Lá ele se apaixona pela música, dedicando sua vida a ela... OU... Em uma cidade do Irã, um pai devoto, acreditando ter matado seu filho Ali, de 15 anos, vai para uma mesquita confessar seu crime. Dias antes, depois de uma discussão com seu pai, Ali foge para o deserto e pela primeira vez em sua vida ouve uma música. Um pastor está tocando sua flauta feita de pau-rosa quando um anjo aparece. Tomado por aquele sentimento estranho, Ali pede ajuda à mãe e, escondido do pai, que considera pecado ouvir música vai até Teerã, onde conhece outro anjo: a bela Azar (Golshifteh Farahani), de 19 anos, cujo pai está escrevendo um livro sobre anjos.