Nas distantes e exóticas terras orientais do lêmem, Pérsia e Nepal, uma série de contos envolvendo romance e paixão. Seguindo seu caminho através de todos os contos está a história do jovem Mur-el-Din, que é iniciado na arte do sexo por uma bela escrava chamada Zumurrud. Quando ela é raptada, ele parte numa longa busca por ela. Enquanto Mur-el-Din viaja, várias outras histórias são incluídas na narrativa. Nós acompanhamos o conto do califa Harun e da rainha Zobeida, que fizeram amor sob o olhar pasmo dos soberanos do deserto, e a história de Aziza e Aziz com seu romance maldito. Príncipe Tagi, que ouve os contos, tem sua própria história para contar, sobre sua paixão pela princesa Dunya, uma mulher belíssima com aversão a homens que mora numa fortaleza secreta. Três monges também relatam suas aventuras em cenários exagerados e cheios de cor. Finalmente, Mur-el-Din encontra sua amada Zumurrud, e eles se casam. 

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