No Japão feudal do século XVI, Hidetora (Tatsuya Nakadai) é o poderoso chefe do clã Ichimonji. Ele decide dividir, ainda em vida, o legado de sua herança entre seus filhos: Taro Takatora (Akira Terao), Jiro Masatora (Jinpachi Nezu) e Saburu Naotora (Daisuke Ryu). Ao primogênito coube a chefia do feudo, bem como as terras e os cavalos, enquanto a Jiro e Saburu couberam, além de algumas propriedades, o dever de obedecer ao irmão. No entanto, o poderoso Hidetora exige que seus filhos cedam seus castelos onde ele possa viver, a fim de manter sua tropa particular e seus status de grão-mestre. Mas Saburu - seu filho favorito - temendo as conseqüências terríveis da resolução de seu pai opõe-se à idéia. Com isso, Saburu acaba sendo expulso dos domínios de seu clã para ser acolhido por Nobuhiro Fujimaki (Hitoshi Ueki) que, impressionado pela decisão tomada por Saburu, casa-o com sua filha. Enquanto isso Hidetora, em visita ao feudo que agora pertence a Taro, é mal recebido pelo filho à medida que a mulher deste, Kaede (Mieko Harada), passa a manipular seu marido, guiada por um forte desejo de vingança contra o patriarca do clã, responsável, segundo ela, pela morte de seus pais num incêndio. E é durante uma visita a seu filho Jiro que Hidetora chega à conclusão de que o império não lhe pertence mais, fato esse que poderá levá-lo à loucura