Brad Fletcher (Gian Maria Volantè), é um professor de história que por causa da guerra civil, enfrenta problemas de saúde e depressão. Assim, resolve se mudar para o oeste selvagem onde se vê face-a-face com Beauregard Bennet (Tomas Milian), um terrível e cruel fora-da-lei. Quando fugia da lei, o ferido Bennet toma Fletcher como refém, mas logo se vê sob os cuidados do professor.

Os dois criam uma forte amizade e o professor, para salvar a vida do fora-da-lei, pela primeira vez mata um ser humano. Fletcher faz com que o bandido questione seu violento estilo de vida, mas enquanto isso, o professor cada vez mais se vê envolvido e fascinado pelo mundo dos criminosos transformando-se em um homem violento, fanático e de sangue frio, e finalmente, se transforma em um bandido ainda mais cruel e perigoso que o próprio Bennet.

Porém, após um tumultuado assalto a banco, os dois se encontram a caminho de um inevitável confronto final.[

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