Homem com rosto deformado é rejeitado pela esposa e submete-se à experiência de usar uma máscara feita de tecido natural. Porém, seu caráter será afetado pela máscara. Em uma pequena estória paralela à trama, uma garota com a metade do rosto deformado pelos efeitos da bomba de Nagasaki, tenta superar seus traumas ao lado de seu irmão em uma viagem. Comentário de Cezzarus Guinness: Fantástico, soberbo, magistral, colossal, maravilhoso filme japonês! Surrealista e existencialista ao mesmo tempo, possui um impacto quase que hipnótico a quem o assiste. A cena mais marcante e inusitada foi protogonizada pela cantora Bibari Maeda, como uma garçonete, que surge das sombras de uma cervejaria, cantando uma música folk alemã.

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