Depois de cursar a Universidade, Tenga, um nativo da Polinésia, não se acostumando à cultura ocidental, decide voltar à sua terra natal, o que faz em companhia de André Laurence, um jovem rico que fora seu colega de estudos.

Viajando numa escuna, eles chegam finalmente à ilha onde se encontram os pais e a irmã de Tenga.  Os nativos promovem uma calorosa recepção para o filho da terra.  Seguindo a tradição local, André oferece presentes aos principais líderes da ilha.  Ao ver Kalua, sente-se altamente atraído por ela, mas é alertado para o fato de que todos os solteiros são proibidos de se dirigirem à jovem, enquanto o Chefe não a colocar disponível para casamento.

Kahuna, uma espécie de feiticeiro, diz ao Chefe que André traz consigo o mal e que o mesmo deve ser mandado de volta ao ocidente.  O Chefe, entretanto, com base nas colocações feitas por seu filho, permite que André permaneça entre eles.  Quando este vai nadar num lago, ´O Poço Sagrado´, Kalua o segue e o procura.  Ele a lembra que os dois acham-se proibidos de se falarem.  Ela, depois de beijá-lo, reconhece que transgrediu as normas e, em seguida, corre para que Kahuna a livre da falta cometida.